Dashboard

Je omzet, bestellingen en bezoek in één oogopslag, en alles wat op een besluit van jou wacht.

Wat je hier doet

Het dashboard is het eerste scherm na het inloggen. Je ziet je omzet, het aantal bestellingen en de gemiddelde orderwaarde, met een vergelijking met de vorige periode. Daaronder staat Beslissen: een stapel kaarten met alles wat op een besluit van jou wacht, met knoppen die de keuze meteen uitvoeren.

Tijdens je proef is het dashboard je welkomstscherm met de checklist; zie Aan de slag. Het dashboard hieronder zie je zodra je abonnement loopt.

Waar je het vindt

Menu: Dashboard, bovenaan zonder kopje. Adres: /dashboard. Op de telefoon is het het eerste vak in de onderbalk.

Op het scherm, van boven naar beneden:

Periodeknoppen: Vandaag, Gisteren, 7d, 30d en 12m, plus Meer voor Deze maand, Vorige maand, Dit jaar of een eigen periode.
Tegels: Omzet, Bestellingen, Gem. orderwaarde en Open gesprekken.
Beslissen, met de knop Werk de stapel af, en daaronder de strook Meting.
Webshop-analytics met de link naar Analytics.
De omzetgrafiek, met ernaast Berichten en Inzichten.
Best verkochte producten, de top 5 op omzet in de gekozen periode.
Recente bestellingen, de laatste 8, met rechtsboven Alle bestellingen.

Zo werk je ermee

Een periode kiezen

Klik op een periodeknop. Het dashboard opent altijd op Vandaag.
Wil je iets anders, klik dan op Meer. Kies een vaste periode of vul Van en Tot en met in (hooguit 366 dagen, nooit na vandaag).
Kies onderin waarmee je vergelijkt: Vorige periode, Zelfde periode vorig jaar of Geen.
Druk op Toepassen. Esc of ernaast klikken sluit zonder wijziging.

De regel boven de tegels zegt waar de cijfers tegen afzetten, met Wijzigen om dat aan te passen.

De tegels lezen

Omzet is inclusief btw; het bedrag excl. btw staat er klein onder. Ging er in de periode geld terug, dan staat ook het terugbetaalde bedrag eronder. Klik erop voor de terugbetalingen.
Bestellingen telt alleen betaalde bestellingen. Onbetaalde bestellingen en testbestellingen tellen niet mee.
Gem. orderwaarde is de totale omzet gedeeld door het aantal bestellingen.
Het percentage rechtsboven is groen bij stijging en rood bij daling. "geen vergelijking" betekent dat de vorige periode geen bestellingen had.
Open gesprekken telt de open gesprekken in Klantenservice, met apart hoeveel er urgent zijn. Deze tegel volgt de periodeknoppen niet.

Een maanddoel volgen

Stel bij Instellingen > Doelen een doel in voor omzet of bestellingen.
Onder de tegel verschijnt een balk met het doel en het percentage van de lopende maand, welke periode je ook kiest. Vanaf 100% wordt hij groen.

Beslissen

Elke kaart stelt één vraag, geeft één regel bewijs en heeft twee tot vier knoppen. Een knop met ADVIES is de keuze die een vaste regel aanraadt, met de reden erbij. Kaarten gaan bijvoorbeeld over zendingen die klaarstaan, een retour die binnen is, een terugbetaling die hangt, een gesprek dat op antwoord wacht of een probleem dat zijn oplostijd nadert.

Kies een knop op de kaart. Bij een terugbetaling vraagt de kaart eerst een bevestiging; een terugbetaling is niet terug te draaien.
Wil je het later doen, kies dan Later: vanmiddag om 17:00 (tot 17:00), morgen om 07:00 of na het weekend (maandag 07:00). De kaart verdwijnt dan voor het hele team tot dat moment.
Klik op Werk de stapel af om de kaarten één voor één af te werken. Overslaan vraagt een korte reden.

De volgorde ligt vast: deadline eerst, dan geld, dan leeftijd. Is alles gedaan, dan staat er "Alles afgehandeld.".

Op de telefoon

Bovenaan staat een donkere kaart met de omzet van de gekozen periode. De andere tegels staan in twee kolommen, en de bestellingen als kaartjes onder elkaar.

Wat Volledo vanzelf doet

De cijfers van vandaag en het laatste punt van de grafiek verversen elke minuut zolang het scherm open staat.
De kaarten in Beslissen worden bij elke keer laden opnieuw berekend uit de modules. Lost iemand iets op in de module zelf, dan verdwijnt de kaart vanzelf.
Wordt een bestelling van een eerdere dag later betaald of geannuleerd, dan past de omzet van de dag van bestellen zich aan. Het cijfer van gisteren kan dus nog veranderen.
Een teruggelegde kaart komt op het gekozen moment vanzelf terug.

Wat niet kan

Het dashboard aanpassen (tegels verplaatsen, kaarten weghalen) kan niet.
Een kaart in Beslissen met de hand toevoegen of verschuiven kan niet; de stapel volgt wat er in de modules staat.
Kaarten met geld (terugbetalen, annuleren) zijn alleen voor de eigenaar en beheerders. Een medewerker ziet alleen hoeveel punten er bij de eigenaar liggen; met de rol Alleen lezen zie je alleen de telling.
Een uitgevoerde keuze terugdraaien kan niet vanaf het dashboard. Alleen een kaart die je op Later zette haal je terug met Maak ongedaan.
Uitgebreide bezoekcijfers staan niet hier maar in Analytics.

Je eigen Claude

Met get_dashboard_figures leest je Claude de omzet, het aantal bestellingen en de gemiddelde orderwaarde voor vandaag, de laatste 7 dagen of de laatste 30 dagen, vergeleken met de periode daarvoor, plus het aantal open en urgente gesprekken. Zo kan hij je een korte stand geven of uitleggen waarom een cijfer stijgt of daalt.

Claude ziet de kaarten in Beslissen niet en kan ze niet uitvoeren. Terugbetalen, zendingen markeren en elke andere keuze in Beslissen blijft bij jou.